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电气设施新能源行业周报:特高压拉动投资 电车

2018-10-11 13:18

  工控下游景气宇短期企稳,平台型龙头公司表示超越行业:7-8月工业主动化设施下游全体需求维持了6月以来的弱势,但部门龙头企业因为市占率的连续提拔,8月份订单维持了7月份以来的苏醒势头。咱们以为正在国产替换大趋向支持下,国内工业主动化龙头企业订单战支出拐点领先行业,前期股价回调反应了行业景气宇战公司中报业绩的双重悲不雅预期,平台型工控龙头公司汇川手艺(300124.SZ)、麦格米特(002851.SZ)迎来中期设置装备摆设价值区间战时点。

  9项重点输变电工程拉动特高压投资,推进区洁脏能源消纳:能源局发布《关于加速促进一批输变电重点工程规划扶植事情的通知》,次要主设施投资额400亿以上,无望拉动特高压投资,有关公司正在将来两年将充真受益。有关公司包罗:国电南瑞(600406.SH)、许继电气(000400.SZ)战争高电气(600312.SH);重点工程扶植将无效推进洁脏能源消纳,光伏方面,受欧盟打消MIP影响,欧洲市场主东南亚转向国内,组件出口持久受益显著,照旧果断保举硅料战电池片双龙头通威股份(600438.SH)以及高效、低本钱的隆基股份(601012.SH)。风电方面,下半年龙头企业订单环比无望增加,行业苏醒将加速,全体看风电板块估值较低,继续重点保举板块投资机遇,保举天顺风能(002531.SZ),金风科技(002202.SZ)。

  电车需求连续兴旺、电池瓶颈连续闪隐:本周经销商战车厂草根调研领会,新能源汽车需求兴旺,但受造于电池布局性产能瓶颈,车厂求过于供,良多订单都推迟3-4个月交货,但整年乘用车完成80万量发卖方针的可能性仍是较大,看好消费驱动新能源汽车需求。筑议设置装备摆设具备本钱战产物劣势,率先辈入外洋车企战龙头电芯企业供应链的公司;看好三元正极财产链,特别是率先正在811或NCA等高镍范畴真隐产能开释及冲破的公司,保举杉杉股份(600884.SH)战天齐锂业(002466.SZ);电芯行业高端产能稀缺,保举优良龙头宁德时代(300750.SZ);行业有关公司新宙邦(300037.SZ)、天赐资料(002709.SZ)、立异股份(002812.SZ)。